今后五年，中國煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先是環(huán)境問題：經濟增長由高速轉為中高速，成品油市場化加快，產品出口空間受到擠壓，國內需求放緩、柴汽比下滑，質量升級和環(huán)保要求不斷提高。其次是行業(yè)問題：產能嚴重過剩，內部競爭加劇，對外差距較大。“十三五”國內煉油工業(yè)的發(fā)展應該以市場為導向、效益為目標，轉變發(fā)展模式、調整產業(yè)結構、推進綠色低碳，全面提高行業(yè)整體競爭力。
一、行業(yè)競爭力有待提高
1.產能過剩壓力加大
近年來我國煉油能力快速增長，但煉廠平均規(guī)模仍太小，遠低于世界平均規(guī)模。2000～2014年我國煉油能力從2.78億噸增至7.56億噸，年均增長7.4%，遠高于同期全球煉油能力平均增速（約為1.0%）。
2014年全國煉廠數(shù)量達到241家，煉廠平均規(guī)模為314萬噸。其中，中石油、中石化和中海油惠州煉廠的平均規(guī)模達到770萬噸，高于世界平均水平（根據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年世界煉廠平均規(guī)模為684萬噸）。
2014年國內石油需求約5.2億噸，原油加工量5.03億噸，相比7.56億噸的加工能力，產能過剩態(tài)勢十分嚴峻。
近年來，由于國內煉油能力增長過快，原油一次加工裝置負荷率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2014年全國平均僅為66.5%。其中，中石化、中石油和中海油惠州煉廠等主營單位平均負荷率約85%（如果按照綜合配套能力計算，負荷率在90%以上）；而其他煉廠平均負荷率只有35%左右，低于主營單位超過50個百分點。
2.市場主體多元化趨勢明顯
目前，中石化、中石油兩大公司仍是我國煉油行業(yè)的主要力量，與此同時，中海油、中化工、延長集團、北方兵器工業(yè)集團、中國中化等大型國企紛紛加入，以及部分民營企業(yè)走向規(guī)?；瑹捰托袠I(yè)顯現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢。
2014年山東地煉總加工能力達1.3億噸（含與中國化工等國企合資的煉廠），但是地煉兩極分化趨勢明顯。一類是實力較強、規(guī)模較大、有一定比較優(yōu)勢的企業(yè)，這類企業(yè)不斷擴大規(guī)模、提升加工水平，地煉裝置配套較全，除了有催化、焦化之外，還有汽柴油加氫、甲基叔丁基醚（MTBE）、氣分、重整、聚丙烯、硫磺回收等裝置，成品油質量基本上可達到國家標準。同時，這類企業(yè)通過與央企的合作，提高了資源保障程度。另外一類是一些不具備優(yōu)勢的企業(yè)，多為規(guī)模在100萬噸以下的地煉，一般只有減壓、減粘，連催化和焦化裝置都非常少見，這些地煉的主要產品一般只有非標柴油和高硫渣油，面臨淘汰。
3.盈利能力與國外先進水平有差距
采用同一價格體系，2014年國內主營煉油企業(yè)與國外同行績效進行對比，國內企業(yè)的業(yè)務盈利能力（總占用資本回報率）與亞太、北美地區(qū)領先者相比仍有差距（見圖2）。在加工成本中，國內人工成本明顯偏高，運行周期不長。在產品質量方面，柴油質量標準偏低的情況較為突出。在環(huán)保方面，企業(yè)廢氣排放的問題急需解決。
國內煉油企業(yè)競爭力低于國外先進煉廠，主要原因包括以下幾個方面。
（1）煉油結構與國外尚存差距
2014年全國煉廠平均規(guī)模為314萬噸，主營煉廠平均規(guī)模為770萬噸。但是，與韓國以及殼牌相比（分別為2470萬噸、900萬噸），國內煉廠平均規(guī)模偏小，且存在較多小規(guī)模的煉廠，規(guī)模效益無法體現(xiàn)。我國主營煉廠的渣油加氫與焦化能力之比僅為0.3左右，渣油加氫比例較低。而日本煉廠以及臺塑公司煉油裝置中，渣油加氫與焦化能力之比達4.1；韓國煉油裝置中只有一套小焦化，其渣油加氫與焦化能力之比高達20.8。渣油加氫能力偏低，則高附加值產品收率低，低價值焦炭產量就會偏高。
國內主營煉廠催化重整+MTBE+烷基化等高辛烷值汽油組分的生產能力占原油一次加工能力的10％左右，而世界平均為13％左右，因此國內高辛烷值汽油組分相對較低，特別是不適應近幾年快速增長的汽油需求。
國內部分煉廠氫氣成本較高。2014年我國石腦油制氫成本高達2萬元/噸，煉廠干氣制氫成本為1.6萬元/噸，煤制氫成本在1.2萬元左右，芳烴供煉油氫氣價格在8500元/噸左右。由此可見，我國采用石腦油和干氣制氫的煉廠氫氣成本較高。
（2）長期虧損導致債務壓力巨大
前幾年高油價時期，由于國內成品油定價機制未與國際接軌，煉廠虧損常態(tài)化導致企業(yè)資產負債率高（平均達到60%～70%），財務結構較差，盈利狀況不佳。資金短缺還使得煉油板塊投資長期受控，一方面造成安全環(huán)保等保障性投入欠賬較多，煉油業(yè)務的發(fā)展基礎不牢固；另一方面使得結構優(yōu)化調整投入力度相對不足，運行優(yōu)化受到制約。解決這一問題需探索資產結構優(yōu)化的新方法。
（3）節(jié)能環(huán)保、質量升級壓力加大，生產成本增加
隨著民眾安全意識的增強，安全生產要求更加嚴格，企業(yè)生產經營壓力進一步加大。而且隨著城市發(fā)展，原本遠離城市中心的煉油企業(yè)，大部分已被居民區(qū)包圍，原有生產運行布局不得不適應后進入的城市建設要求，企業(yè)被迫進行相應整改，部分企業(yè)甚至面臨很大的搬遷壓力。隨著油品質量升級的逐步推進，煉油企業(yè)每隔3～4年需經歷一個升級改造周期，且頻率逐步加快。以上要求在對企業(yè)投資強度、生產安排提出更高要求的同時，也造成了煉油加工成本的增加。
（4）目前產品結構與市場需求不匹配
我國煉油產品結構與市場需求存在較大偏差，主要體現(xiàn)在汽油、航煤產能緊張，而柴油產能過剩。尤其是未來消費柴汽比大幅度下降，到2020年將低于1.2:1，而2014年國內生產柴汽比為1.6:1，差距較大，煉油發(fā)展要適應市場的變化，必須進行結構調整。
（5）技術經濟指標有較大差距
盡管我國煉油行業(yè)技術水平不斷提高，與國外差距逐漸縮小，但仍有較大差距。國外先進煉油水平輕油收率超過85%，先進能耗水平低于40千克標準油/噸原油。我國主營煉廠輕油平均收率達到了76%～78%、原油加工平均能耗降低到了58～60千克標準油/噸原油；但是小煉廠的輕油收率不足60%，原油加工能耗超過80千克標準油/噸原油，小煉廠在資源利用效率、能耗、三廢排放等方面與先進水平的差距更為明顯。
二、結構調整勢在必行
中國煉油規(guī)模僅次于美國，位居世界第二位，煉油技術經過多年的發(fā)展已經取得長足進步。從發(fā)展戰(zhàn)略層面看，國內煉油產業(yè)已經步入成熟期?！笆濉逼陂g，我國面臨經濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境的變化，以及環(huán)境保護、質量升級的壓力，煉油工業(yè)的發(fā)展應該以市場為導向、效益為目標，轉變發(fā)展模式、調整產業(yè)結構、推進綠色低碳，全面提高行業(yè)整體競爭力。
1．適應環(huán)境變化，改變發(fā)展模式
首先要從靠規(guī)模擴張、投資拉動的粗放型外延式發(fā)展轉向靠結構調整、技術改造實現(xiàn)提質增效升級的集約型內涵式發(fā)展。其次，針對煉油產量過剩的形勢，結合國家有關政策，按照“扶持一批、整合一批、轉型一批、淘汰一批”的思路，通過“發(fā)展先進產能、淘汰落后產能”的方式，控制煉油總規(guī)模不增加。另外，面對亞太地區(qū)成品油出口市場被擠壓的預期，國內煉油工業(yè)的發(fā)展也不宜走“大進大出，兩頭在外”的發(fā)展模式，國內原油加工主要是滿足國內交通運輸和化工發(fā)展的需求，少量進出口調節(jié)市場與需求結構的差異。
2．調整煉油結構，實現(xiàn)產業(yè)升級
原油成本是影響煉油企業(yè)總成本的主要因素，調整原料結構對于煉廠來講至關重要。一方面，要求企業(yè)以較低的價格采購合適的原油；另一方面，要利用碼頭及管線等設施建設原油調合系統(tǒng)，穩(wěn)定生產、降低成本。同時，綜合統(tǒng)籌原油資源，進一步提高劣質原油加工能力；引入煤、甲醇、天然氣、乙烷等多種低成本原料，提高煉廠原料適應性。
調整裝置結構是調整產品結構的重要手段，也是適應市場變化和質量升級的必要條件。“十三五”期間，要采用高摻渣催化或者渣油加氫+催化裂化的組合工藝路線對延遲焦化比例較大的企業(yè)實施重油加工結構調整；利用煉廠醚后碳四資源和輕石腦油正異構分離，增加烷基化、異構化等汽油組分生產能力；擴大加氫能力，催化柴油轉化能力，提高車柴比例；增加輕烴回收等設施能力，建設低成本制氫裝置。
煉油行業(yè)提升競爭力必須走調整企業(yè)結構、差異化發(fā)展的路線。對區(qū)位優(yōu)勢明顯、資源可獲得性好、裝置優(yōu)化潛力大、市場環(huán)境好的企業(yè)，加快推進結構調整，完善產業(yè)鏈條，不斷做優(yōu)做強；對于地處環(huán)境制約發(fā)展區(qū)域，或區(qū)域成品油需求增量有限的企業(yè)，基本維持現(xiàn)有規(guī)模，重點實施結構調整和升級措施；對于規(guī)模小、受資源約束強、生存空間狹窄的企業(yè)，考慮轉型，包括發(fā)展化工業(yè)務、物流業(yè)務等非油品業(yè)務。
3．煤油化一體化，增強資源利用
近年來，現(xiàn)代煤化工在煤制氫、煤制油、煤制烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇、煤制天然氣和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）等方面取得巨大進展。通過煤化工對傳統(tǒng)石油化工進行補充，進而有機結合，進行煤油化一體化發(fā)展，是有效提升煤炭產業(yè)附加值、降低石油化工成本的重要舉措。
對于大型一體化企業(yè)，要引入“分子煉油”概念，精細化管理，充分利用好各種資源，提高企業(yè)抗風險和節(jié)約化盈利的能力。
第一，飽和干氣資源利用：建設飽和干氣回收裝置，回收干氣中的H2和富C2+產品，降低氫氣成本和乙烯原料成本。第二，飽和液化氣資源利用：適時實施飽和液化氣正異構分離，丙烷視情況作為乙烯裂解原料或外售，正構碳四作為乙烯裂解原料，異丁烷作為產品外售。第三，不飽和液化氣資源利用：利用催化醚后碳四資源，建設烷基化裝置，完善汽油池結構，增產汽油，降低柴汽比。第四，石腦油資源利用：根據(jù)組分性質合理安排加工流程，做到“宜油則油，宜芳則芳，宜烯則烯”。第五，合理布局蠟油加工路線：一體化企業(yè)合理向化工原料方向傾斜，通過加氫裂化增產重石腦油和尾油。
4．推進綠色工藝，提升產品質量
煉油業(yè)既是能源生產大戶，也是耗能大戶和排放大戶，實現(xiàn)低碳綠色循環(huán)發(fā)展是煉油業(yè)必須面對的重要任務。一是要強化“綠色低碳”發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，開發(fā)應用高效率、低消耗、低排放的綠色生產工藝，從源頭上減少能源資源消耗和污染物產生；二是加大技術改造和設備更新力度，加快淘汰落后產能，提高資源能源利用效率，實現(xiàn)清潔生產；三是使用綠色低碳能源，加強污染物治理，促進污染末端治理向源頭預防、過程控制并重轉變，努力建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。主要包括以下幾種手段：①選擇清潔的生產工藝，如渣油加氫替代焦化路線；②完善硫磺回收，建設動力鍋爐和催化裂化脫硫脫硝除塵；③加強油氣回收、減少無組織排放；④三廢集中處理、集中排放等。
汽油升級重點方向是催化汽油深度脫硫和增產高辛烷值組分。重點加快深度加氫脫硫、吸附脫硫、催化重整、芳烴抽提、甲基叔丁基醚脫硫等裝置建設，以及烷基化、異構化、輕汽油醚化等裝置。柴油升級重點方向是深度加氫脫硫和改質。重點加快柴油加氫精制、柴油加氫改質、加氫裂化、渣（蠟）油加氫等裝置建設。另外，通過優(yōu)化煉廠加工流程，充分發(fā)揮現(xiàn)有裝置潛力，統(tǒng)籌考慮區(qū)域優(yōu)化，也可以實現(xiàn)汽柴油低成本質量升級。
5.加強安全環(huán)保，實現(xiàn)社企和諧
在經濟和城市的擴張發(fā)展過程中，一批過去遠離城市的煉油企業(yè)已經變成了城市中企業(yè)，企業(yè)與居民區(qū)之間的防護距離不斷縮小，形成了企業(yè)被城市包圍的格局。煉廠生存與發(fā)展面臨巨大困難，企業(yè)的安全、清潔、環(huán)保建設迫在眉睫。
控制環(huán)境敏感污染物廢氣、廢水、廢渣、噪音與惡臭，做到污染物不外泄是本質環(huán)保的基本點。構建“安全可靠、清潔環(huán)保型煉化企業(yè)”的具體措施包括：執(zhí)行嚴于國家及地方現(xiàn)行標準并且可實現(xiàn)的指標體系，達到世界一流水平；堅持“源頭治理”的原則，進行新建和改擴建項目的規(guī)劃和工藝技術選擇；確保設備的完整性和可靠性；完善安全管理與評價體系，實現(xiàn)風險控制；切實加強員工培訓，全面提高員工素質等。
今后，煉油企業(yè)要與城市共建和諧生態(tài)園，力爭外部環(huán)境安全和內部生產安全，與城市和諧共存、共同發(fā)展。
